M&Aフォーラム

第2回M&A
実践実務講座

2th M&A Practice Course

1.M&Aの現状と動向

主な内容(予定)
  • 最近のM&A市場の動向(投資ファンドの動向、敵対的M&Aを含む)
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
日時 2009年5月26日(火) 18:30 ~ 20:30
講師 丹羽 昇一 氏
(株)レコフデータ 執行役員

2.M&Aのプロセスと交渉戦略

主な内容(予定)
  • M&A取引の態様とプロセス概要
  • M&Aプロセスの考察
  • まとめ 企業担当者からみたM&Aプロセスにおける15のTips
日時 2009年6月3日(水) 18:30 ~ 20:30
講師 山下 邦裕 氏
三菱UFJ証券株式会社行 投資銀行本部 M&Aアドバイザリー部 エグゼクティブ・ディレクター

3.M&Aの基礎実務と具体例
~企業価値評価の方法(バリュエーション)、 具体例に基づくデューデリジェンスの基礎

主な内容(予定)
  • 企業価値評価の方法(Valuation)
  • 具体例に基づくDDの基礎
  • 連携が必要なDDとValuation
日時 2009年6月10日(水)18:30 ~ 20:30
講師 岡 俊子 氏
アビームM&Aコンサルティング 代表取締役

4.M&Aの統合戦略(ポストM&A) ~PMI:ポスト・マージャー・インテグレーション

主な内容(予定)
  • 企業価値を高めるポストM&Aの統合手法松江 英夫氏
    ~PMI(PostMergerIntegration)とは何か
    M&A成功の条件
    ポストM&A 成功の5原則
    統合シナリオ
  • 領域別統合実務のポイント
    経営戦略
    シナジー効果のマネジメント
    組織・ガバナンス
    人事制度・企業風土融合
日時 2009年6月17日(水) 18:30 ~ 20:30
講師 松江 英夫 氏
デロイトトーマツコンサルティング株式会社 パートナー兼取締役

5.M&Aと関連法制度

主な内容(予定)
  • 事業を買う方法
    買い手が注意すべき点、手法、会計、税務、その他
    • 事業譲受
    • 吸収分割
    • 吸収合併
    • 株式譲受
    • 第三者割当による株式取得
    • 株式交換
  • 日本における買収対策
       適法な買収防衛策、買収防衛策の問題点、等
日時 2009年6月22日(月) 18:30 ~ 20:30
講師 葉玉 匡美 氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士